在探索数字化转型的征途中，国投证券（原安信证券）持续选择长亮科技作为同行者。自2021年牵手合作起，双方共建的“企业级客户信息管理系统（ECIF）”进度条已稳步拉至第四期。每一次信任托付，长亮科技都报以100%的专注与努力，为国投证券财富管理业务注入数字驱动力。
打通财富管理“大动脉”
近年来，从各券商亮出的经营底牌来看，传统业务的优势地位岌岌可危，在复杂的市场环境下，财富管理业务或将凭借斐然业绩成为新的盈利支柱。
为了满足客户日益多元的需求，证券行业财富管理业务已形成基本共识：从“收入驱动的销售模式”向“客户需求驱动的顾问模式”转变。然而，如果无法统一管理客户信息，将影响财富管理业务的畅通运转，业务崛起更无从谈起。
在此背景下，国投证券持续推动数字化转型，积极践行大零售战略，不断探索金融科技在业务领域中的应用，全方位满足客户的财富需求。为了进一步提升客户管理能力，国投证券正式启动了“企业级客户信息管理系统项目”，旨在统一客户信息标准、集中客户信息管理、提高数据共享性，从而强化客户精细化管理能力，并满足监管要求。
向“客户为中心”全面转型
针对国投证券强化客户信息管理的迫切需求，长亮科技项目团队为其量身打造了一套客户中心实时在线服务机制，并基于该机制与国投证券联手打造企业级客户信息管理系统（ECIF），实现客户主要信息中央登记（不含客户业务信息，下同）、身份信息统一识别、关键信息实时共享，推动国投证券客户管理由“账户为中心”向“客户为中心”全面转型。
制定客户信息管理规范：制定客户信息准入、覆盖原则，梳理客户信息质量检核规则，统一客户开户和信息修改流程，规范客户身份统一识别标准，明确客户信息产生、使用部门的职责定义，确保客户资料的安全和合规使用；
形成企业级客户视图：合理规划客户数据模型，确认客户信息归并及覆盖原则，实现客户信息归并，并完成客户主要信息（不含客户业务信息）迁移，为客户管理和运营精细化提供基础数据支持；
建立企业级客户信息管理系统：建立客户信息服务机制，逐步满足业务系统对客户信息的实时和批量应用，完成外围重要关联业务系统的流程改造，保证接入系统与ECIF信息一致性；
筑牢客户管理奠基石
为了安全有效支撑差异化客户服务，长亮科技结合行业沉淀积累，基于国投证券云原生和Devops构建了企业级客户信息管理系统（ECIF），不仅实现统一客户信息管理、客户数据服务、客户数据事件服务及客户权限管理等功能的全面升级，更深层次激发了客户数据价值。
统一数据服务接口：为各业务系统提供实时的、完整的、共享的、准确的客户信息服务接口，包括客户新增、修改、删除、查询、检核、认证等服务；
全面质量检核管控：基于检核规则库实现实时检核、批量检核，并且通过报表可查看每日检核计划执行情况、每日客户信息规范情况汇总、各分支机构完成情况等；
严格管理访问权限：主要从两个方面做权限控制，一个是客户主题（表级别），另一个是客户主题下的客户字段信息，并支持按信息隔离墙要求设置管辖机构及业务线，构建客户信息管理视图，实现对客户信息管理的权限控制；
深化客户信息分析：支持各类型业务报表、客户名单等表单的导入功能；同时，提供客户开户、客户信息修改统计、客户信息管理监控等功能。
如今，这篇合作共赢的故事仍在继续，长亮科技将持续赋能国投证券实现客户数据资产的高效利用，为个性化服务、产品创新、市场预测等获取精准指导，助力其在证券行业日益激烈的市场竞争中赢得先发优势，实现财富管理业务的发展腾飞。
